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2022年铁矿石均价将大幅下降,供需增长将放缓
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继2021年上半年价格创下历史新高后,近几个月价格大幅下跌。2021年11月,中国港口62%品位粉矿现货平均价格约92美元/吨,较5月的峰值低60%,如图1所示。2021年1-11月份,中国粗钢产量为94636万吨,同比下降2.6%,这一方面是中国政府粗钢产量压减工作逐步取得成效,另一方面也与工业制造业产出受限电影响而大幅减少,钢材需求下降有关。

受与排放相关的限产措施及上涨等因素影响,高品位(品位65%及以上)溢价达到多年高点,因为使用高品位可以减少炼铁过程中冶金煤的用量,同时减少冶金煤及杂质较少的的应用也有助于降低污染物排放水平。目前,中国很多城市已经实施了与排放相关的生产限制,并且可能延续至2022年3月,这或会使品位66%以上的在2022年一季度维持较高溢价。

此外,近期中国基础设施建设、房地产及制造业等生产均有所放缓。与上年同期相比,2021年10月份中国基础设施建设投资下降5.3%(3个月移动平均)。2021年1-10月份,中国房屋新开工面积同比下降9.1%。2021年11月份中国规模以上工业增加值同比实际增长3.8%,远低于3月份的14.1%。

近几个月,全球最大的两个生产国——澳大利亚和巴西的出口量持续增长。自5月以来,两国出口总量已超过五年平均水平,并在2021年9月达到历史最高值(约1.11亿吨)。2021年上半年导致两国供应严重短缺的恶劣天气干扰、港口维护和与安全相关的矿井关闭等问题似乎已基本解决。供应增长叠加中国需求疲软,给价格带来下行压力。

预计2021年全年平均价格约为140美元/吨,2022年将进一步降至约80美元/吨。

全球贸易

目前,全球供应紧张局面已经逐步得到缓解,2021年三季度,全球四大出口国——澳大利亚、巴西、南非和加拿大合计出口量约为3.56亿吨,环比二季度增长6.5%,与一季度相比增长约13%。

1 2021年澳大利亚出口将增长

2021年三季度,澳大利亚出口总量约为2.2亿吨。虽然与二季度出口量持平,但与受天气影响的一季度出口量相比增长了7.7%。

澳大利亚出口量的增长反映出伴随年初恶劣天气的影响消散,西澳大利亚生产和出口已经复苏。

随着澳大利亚主要生产商的新替代矿山投产,2021年四季度澳大利亚产量继续增长,预计2021年全年澳大利亚出口总量将达到8.74亿吨,2022年则将超过9亿吨。

2 2021年巴西供应继续恢复

巴西是仅次于澳大利亚的全球第二大出口国,2021年三季度巴西出口总量达到约1亿吨,环比增长16%,但较2020年同期仍下降3.1%左右。

巴西最大的生产商——淡水河谷2021年三季度总产量为8900万吨,环比增长18%,同比增长0.8%。随着天气条件的改善,VargemGrande联合体的生产能力有所提高,Fábrica球团矿的生产恢复。然而,尽管如此,2021年淡水河谷产量可能位于其全年指导产量3.15亿-3.35亿吨的低端。11月下旬,淡水河谷将2021年指导产量进一步调整为3.15亿-3.2亿吨。

淡水河谷还宣布了一项新战略,即优先考虑价值而非出口量,并减少高硅、低利润的供应。预计这将导致2021年产量减少约400万吨,2022年减少1200万-1500万吨。

2021年9月,淡水河谷将其2022年的产能目标从4亿吨削减至3.7亿吨,主要原因是其位于北方系统的SerraNorte矿的生产许可问题。2022年淡水河谷的产能增长仍取决于东南和北方系统的重新投产和扩张,SerraSul矿的产能将从2020年的8300万吨增加到2022年下半年的1亿吨。

预计2021年巴西出口总量将达到3.62亿吨,2022年将超过3.9亿吨,2023年将达到4.12亿吨。

3 非洲的项目仍处于开发阶段

2021年5月,中国政府宣布了供应多元化的目标。澳大利亚目前占中国进口总量的60%以上。中国政府计划到2025年铁金属国内自给率达到45%以上,打造1-2个具有全球影响力和市场竞争力的海外权益铁矿山,海外权益铁矿占进口矿比重超过20%。

为此,中国正在调查在非洲进行铁矿开采的相关事宜,包括在加蓬和马达加斯加的大型矿床,其中最引人注目的是位于几内亚的西芒杜铁矿。西芒杜铁矿潜在年产能为2亿吨,约为西澳大利亚皮尔巴拉地区目前产量的15%-20%。西芒杜铁矿项目的开发存在很大风险,需要在采矿相关和运输基础设施方面进行长期和大量投资,包括建设新港口和650千米的新铁路。

在非洲的其他地方,博茨瓦纳的Ikongwe矿实现首次出口,产出的9月份运达中国。该矿归印度Yashomann工业公司旗下的VisionRidge投资公司所有,该公司每月向中国一家国有钢铁企业提供5万吨的。

预计未来几年,全球供需增长都将放缓,市场供应结构不会发生重大变化,澳大利亚的市场份额仍将保持不变,巴西的供应可能在短期内恢复。